- ↗️ Super Micro Computer (SMCI) +10%. Производитель серверов опубликовал мощный отчет: резкое восстановление маржинальности и рекордный объем заказов. Результаты облачного ИИ-провайдера CoreWeave также подтвердили стабильно высокие расходы бигтехов на ИИ-инфраструктуру.
- ↗️ CoreWeave (CRWV) +17%. Рекордные результаты в отчете развеяли опасения по поводу замедления спроса на ИИ. Объем будущих заказов вырос до $104,2 млрд. В самом начале третьего квартала CoreWeave подписала новые соглашения еще на $25 млрд (включая крупные сделки с Meta и Anthropic). В июле компания подняла цены на вычислительные мощности на четверть из-за дефицита оборудования и высокого спроса. Огромные капитальные затраты компании полностью оправдываются гарантированным спросом от гиперскейлеров.
- ↗️ Nebius Group (NBIS) +9%. Облачный ИИ-провайдер растет после отчета CoreWeave и на фоне общего ралли сектора «неооблаков». Ходит слух, что Nvidia направляет инвестиционную программу объемом в $500 млрд на поддержку ИИ-облаков, где Nebius играет одну из ключевых ролей. Ранее в июле Nvidia уже раскрыла свою прямую долю в капитале Nebius.
- ↗️ Micron Technology (MU) +3%. Менеджмент заявил о жесткой нехватке чипов памяти и сильных сигналов от ИИ-сектора. Текущий дефицит в сегменте дата-центров настолько силен, что компания способна удовлетворить не более половины заявок клиентов, даже несмотря на очень высокие цены. Micron активно подписывает соглашения типа take-or-pay (бери или плати). На данный момент заключено 16 стратегических контрактов, которые гарантируют выкуп около 20% объемов DRAM и 33% NAND вплоть до 2030 года с финансовыми обязательствами клиентов на $22 млрд. Это снижает зависимость Micron от прошлых резких колебаний цен на память.
- ↗️ Trimble (TRMB) +2%. Разработчик оборудования и ПО для точного позиционирования, измерений и управления в строительстве, сельском хозяйстве, геодезии и транспорте. Отчет лучше ожиданий по прибыли и выручке, компания повысила годовой прогноз. Trimble объявила о завершении масштабного байбека на $677 млн (около 4%). Компания также внедрила в свой софт ИИ-инструменты на базе модели Claude от компании Anthropic.
Облачные ИИ-компании растут после сильных отчетов
Торгуем и инвестируем на рынке США — делимся рабочими стратегиями, чек-листами и понятными разбором ETF, IPO и сезонных паттернов. Публикуем обзоры рынка, подборки инструментов и практикуем подход «без воды»: только то, что помогает принимать решения. Присоединяйтесь — прокачаем торговлю вместе.
Автор:Good buy, Америка
•ИИоблачные компанииcoreweave
