Сеть и оптика — сектор, без которого видео с котиками так и не уйдут из дата-центров.
-
1️⃣ Ciena (CIEN). Лидер сетей для ИИ.
Рынок до сих пор воспринимает компанию как скучный телеком, но теперь это слой коммерциализации ИИ.
Прогнозируемый рост выручки CIEN — 23% против 8% по сектору, запас заказов составляет $5 млрд. Недавно компания заключила три новых контракта с гиперскейлерами, один из которых с Meta.
-
2️⃣ Coherent (COHR). Вертикально интегрированный производитель ключевых компонентов для дата-центров, от лазеров до фотоники.
Девять кварталов подряд результаты по выручке и прибыли лучше ожиданий. EPS растет на ~56% в год. Спрос на фотонику продолжает расти.
-
3️⃣ Lumentum (LITE). Лазеры для дата-центров.
По прогнозу, выручка за 2026 год вырастет на 40%. В то же время 40% доходов компании зависят от двух крупных клиентов, FCF (денежный поток) на нуле, а долг достиг $2 млрд. Рискованная акция, но может выстрелить, если компания привлечет новых клиентов.
⭐️ Добавить тикеры в избранное: https://go.utex.io/2jcn1e
